M&A・事業承継
譲ることは、つなぐこと。
大切な従業員や取引先を思うと、廃業はできない。
でも、後継者がいない。引き受けてくれる相手がいるかもわからない。
会社を譲ることは、育ててきた事業と、大切な人を未来へつなぐ選択です。
私たちは、その想いを伺うところから始めます。
財務に自信がない。規模が小さい。他社では相談が進まなかった。
そんな会社にも向き合い、譲渡に向けた準備から一緒に取り組みます。
準備から、譲ったその先まで。
まずは、引き継げる会社へ
財務を見える化し、社長に集中している営業や業務を整理します。会社と個人の資産、借入、保証、譲渡条件も確認。会社の本当の強みを見つけ、買い手が検討できる情報と、引き継ぎやすい体制を整えます。
想いを託せる相手と、納得できる条件を
候補先の選定から、面談、条件交渉、契約・決済まで支援します。仲介、売り手専任のFA、他社に依頼している方へのセカンドオピニオンなど、会社の状況と社長の希望に合わせて進め方を選びます。
会社のその後も、社長のこれからも
従業員への説明や業務の引継ぎ、新体制での財務・営業を支援します。バトンを渡した社長には、暮らしの資金計画や譲渡資金の管理など、FPの視点から伴走。会社を譲った後のことまで、一緒に考えます。
小さな会社のM&Aは、
会社磨きから。
社長がいなければ、営業が回らない。会社と個人の資産が混ざっている。
数字だけでは伝わらない強みがある。
そうした事情を一つずつ整理し、会社の価値を買い手に伝えられる状態へ。
財務と営業の両面から、引き継ぎやすい会社をつくります。
財務の見える化・予実管理に加え、部門別・製品別の収支を整理します。キャッシュフローや借入の状況を確認し、買い手が会社の実態を理解できる数字の根拠を整えます。
銀行借入、経営者保証、親族間借入、法人と個人の資産を確認します。不動産や保険も含めて譲渡対象を整理し、金融機関や専門家と連携しながら、必要な対応を進めます。
社長に営業や顧客対応が集中している状態を見直します。商品の強みを言語化し、営業の進め方を仕組み化・マニュアル化。販路開拓や取引先の分散にも取り組みます。
役員借入金の返済や退職慰労金など、社長の受取額に関わる条件を整理します。従業員や取引先への説明は、誰に、いつ、何を伝えるかを検討し、段階を踏んで進めます。
社長に合う、進め方を選ぶ。
相手探しから任せたい方にも、他社に依頼しながら相談相手がほしい方にも。
支援する立場と業務範囲を明確にし、会社の状況に合わせてご提案します。
売り手・買い手双方の間に入り、候補先の選定、条件の調整、契約・決済まで支援します。双方の希望を確認し、合意に向けて進めます。
売り手専任のアドバイザーとして、社長の希望や譲渡条件を整理します。買い手との交渉や判断材料の確認を通じて、売り手の意思決定を支えます。
他社の仲介会社やアドバイザーに依頼している方の相談役になります。契約形態、提示条件、手数料、交渉の進め方を確認し、売り手の立場で助言します。
セカンドオピニオンで確認すること
- 会社の業種・規模に合ったアドバイザーか
- 専任・非専任など、契約形態が希望に合っているか
- 提示された譲渡条件に、見落としているリスクがないか
- 手数料の計算方法や支払条件を理解できているか
- 交渉の進め方に、社長の希望が反映されているか
交渉への助言や面談への同席、窓口代行など、必要な支援範囲をご相談いただけます。
人脈と情報を、
会社に合う出会いへ。
信用金庫時代に築いた経営者との関係、地域金融機関とのつながりを活かし、
会社の事業と社長の希望に合う候補先を探します。
業界のM&A専門企業との連携や、バトンズなどの外部プラットフォームも活用。
独自の人脈と外部の情報を組み合わせ、候補先を広げます。
相談から、その後までの流れ
焦らず、納得しながら、一歩ずつ。
準備の状況や選ぶ支援方法に応じて、進め方を調整します。
会社の状況や将来の不安、社長の希望を伺います。譲渡を決めていなくても構いません。秘密を守りながら、何を大切にして進めるかを一緒に整理します。
決算書などの資料から、財務と事業の状況を確認します。必要な準備や支援範囲、仲介・FAなどの契約形態と費用をご説明し、進め方を決めます。
必要に応じて財務の整理や営業の仕組み化に取り組みます。会社の強みと希望条件をまとめ、買い手に伝える会社概要資料を整えます。
匿名情報で候補先を探し、秘密保持契約の締結後に詳細情報を開示します。トップ面談や現地視察、条件交渉を経て、基本合意に向けた調整を行います。
買収監査（デューデリジェンス）に必要な資料や質問への対応を支援します。専門家と連携しながら最終条件を確認し、契約・決済・引渡しを進めます。
従業員への説明や業務の引継ぎ、新体制での財務・営業を支援します。社長ご自身のライフプランも含め、必要な支援を関係者との合意と契約に沿って進めます。
譲ってからも、
会社の現場を支える。
経営者が変わっても、従業員の仕事と、お客様との関係は続きます。
新しい体制に移る時の戸惑いや課題に、現場で向き合います。
譲渡後の成長・PMI支援
- いつ、誰に、何を伝えるかを整理する引継計画
- 業務・会計の統合と、新しい運用の整備
- 新体制での資金繰り・予実管理
- 営業強化・集客支援と、買い手との相乗効果づくり
- 月次の伴走ミーティングによる課題の発見と改善
磨き上げから会社を知っていることを、引継ぎにも活かします。譲渡後の支援は、売り手・買い手など関係者との合意と契約に沿って進めます。
バトンを渡した社長の、
これからのために。
会社を譲った後、どう暮らし、何に時間を使いたいか。
ご家族との時間や新しい挑戦も含め、FPの視点から暮らしと資産を一緒に考えます。
新しい暮らしの資金計画
リタイア後の生活費や、これから実現したいことに必要な資金を整理します。社長とご家族の希望を伺い、ライフプランと資金計画を考えます。
譲渡資金の管理と運用
大切な譲渡資金をどう守り、どう活かすか。金融機関からの提案も整理しながら、資産の管理・運用について相談に応じます。
相続・贈与に向けた準備
次の世代へ資産をつなぐために、生前贈与や保険の活用などを含めて準備を整えます。個別の税務判断などは、必要に応じて専門家と連携します。
個人財務の総点検
経営者保証の状況を確認し、個人の保険やローンも見直します。会社と個人の将来を分けて考え、これから必要な備えを整理します。
中小企業の現場を知る、
3人の代表が支援します。
代表3名全員が、信用金庫で15年以上、中小企業の現場に向き合ってきました。
財務・営業・M&A・FPの専門性を組み合わせ、社長と同じ目線で考え、実行します。
信用金庫でのM&A事業の内製化や、M&A会社・事業承継支援機関での経験を活かし、
準備に時間がかかる会社にも、現場に入りながら伴走します。
外部専門家との連携
支援内容に応じて、法律・会計・税務などの専門家と連携します。
顧問弁護士
奥津 周
堂島法律事務所
顧問公認会計士・税理士
松崎 孝泰
松崎会計事務所
松崎パートナーズ株式会社
信用金庫内製化支援 特別顧問
島津 一暁
地域承継&パートナーズ株式会社
料金・支援の頼み方
会社の磨き上げ、M&Aの実行、譲渡後の支援では、業務内容と料金体系が異なります。以下は、M&Aアドバイザリー支援の料金です。
- M&Aアドバイザリー料金
| 項目 | 譲り渡す側 | 譲り受ける側 |
| 着手金 | 50万円 | なし |
| 中間金 | 50万円（基本合意時） | 100万円（基本合意時） |
| 成功報酬 | レーマン方式（5億円以下：5%） | レーマン方式（5億円以下：5%） |
| 最低報酬 | 150万円 | 150万円 |
表示料金はすべて税別です。成功報酬の基準額は、株価に役員借入金返済・退職慰労金を加えたオーナー受取額とします。中間金と成功報酬の関係を含め、詳しい計算方法と支払条件は、ご契約前にご説明します。
会社の磨き上げは月額報酬制です。セカンドオピニオン、譲渡後の成長・PMI支援、社長ご自身へのFP支援は、必要な支援範囲に応じて個別にご案内します。
まだ、譲ると決めていなくても。
後継者のことが気になっている。会社を残す方法を知りたい。
いまの状態で、どんな選択肢があるか聞いてみたい。
その段階から、ご相談いただけます。
大切にしたいことと、いま感じている不安をお聞かせください。
